中国移动03星近期将择机发射，搭载星载基站验证卫星物联网业务；马斯克的太空算力计划正式确认！把100万台服务器送上天！——《投资早参》

（一）重要市场新闻

6月26日，中国择机早参市场监管总局新闻发布会宣布，移动验证《人工智能 智能体互联》系列国家标准正式发布。星近星载该标准全面覆盖总体架构、期将器送身份码、发射服务身份管理、搭载的太智能体描述、基站发现、卫星物联网业务马万台交互及工具调用等核心环节，斯克式确上天系统性构建了“身份标识—能力描述—供需发现—协同交互—工具调用”的空算全闭环标准规范体系，有效填补了该领域的力计标准空白。通过统一架构与交互规则，划正企业可复用标准组件，认把大幅减少定制开发成本，投资压缩产品上市周期；同时建立统一身份认证与全程追溯机制，中国择机早参为跨域可信、安全交互奠定坚实的制度基础。

（二）行业掘金

1、卫星互联网与太空算力：技术突破与巨头入局

6月28日获悉，中国移动下一颗手机直连卫星试验星“03星”近期将择机发射。与今年6月9日发射的“02星”不同，03星将搭载星载基站，实现“星上再生”模式，并同步验证卫星物联网业务，达成宽带与窄带物联的深度融合。

与此同时，埃隆·马斯克在社交平台正式确认，SpaceX筹备已久的近地轨道AI卫星星座官方名称定为“Starmind”。SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）提交正式运营许可申请，计划在近地轨道部署至多100万颗专用计算卫星，旨在构建分布式AI算力集群。

点评：随着太空资源竞争加剧，卫星互联网已成为全球科技博弈的新高地。未来太空经济将涵盖卫星通信、导航、遥感及太空旅游等多维度领域。预计至2030年，星地通信产业规模将达2000亿至4000亿元，年均复合增长率介于10%-28%之间。当前，星地通信产业正从“概念验证”迈向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本降低及应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的核心引擎。
相关概念股：广联航空、金利华电、春晖智控等。

2、智能制造：“灯塔工厂”引领中国制造业转型

6月25日，2026夏季达沃斯论坛公布新一批全球“灯塔工厂”名单，新增的16家工厂分布于中国、印度、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士和美国。其中，中国入选8家，占据半壁江山。“灯塔工厂”作为全球智能制造的最高标杆，代表了制造业数字化转型的最成熟实践模式。它不仅是企业转型升级的金字招牌，更是全球制造业变革的风向标，为传统工厂智能化改造提供了标准化路径。大批量灯塔工厂的落地，标志着中国制造业正从“规模优势”向“技术、效率及体系优势”转变。

点评：“灯塔工厂”由世界经济论坛评定，代表全球制造业数字化转型的最优实践路径。它不仅赋予单个企业智能化升级的权威认证，更为全球传统工厂的数字化、智能化、绿色化改造提供了可复制、可推广的标准化解决方案。本轮中国入选工厂覆盖新能源汽车、高端装备、生物医药、现代物流、能源重工及消费制造等核心赛道，全面彰显了中国制造全产业链的升级成果。
相关概念股：东土科技、赛意信息、海尔智家等。

3、氢能产业：“十五五”规划确立核心地位，万亿市场开启

6月26日，国家管网集团在京举行氢能储运技术交流会，正式发布氢气管输工程技术方案与成套标准，填补了我国长距离、规模化氢气管输成套技术与标准的空白。此前，国家发展改革委、国家能源局于6月25日发布《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确提出加快氢能与绿色燃料产业发展，统筹制储输用全链条。规划要求因地制宜发展绿电直连制氢、可再生能源离网制氢等模式，目标至2030年可再生能源制氢规模达到200万吨，并加强工业副产氢的提纯与高效利用。

点评：“十五五”规划首次将氢能、绿色燃料纳入新型能源体系核心建设范畴，标志着氢能从早期示范探索正式上升为国家能源转型的核心赛道及战略性新兴产业。相较于过往零散政策，本次规划覆盖全产业链、设定明确量化目标并落地具体应用场景，彻底终结行业无序发展状态，为未来五年氢能产业的规模化扩张与商业化落地提供清晰指引，打开万亿级产业成长空间。
相关概念股：蜀道装备、厚普股份、亿华通等。

（三）避雷针

• 名家汇：持股5.2299%的股东中国新兴集团有限责任公司计划于15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过335万股（占总股本0.2350%）。
• 环旭电子：间接控股股东日月光投控因资金需求，计划于15个交易日后的3个月内，通过环诚科技以大宗交易方式减持不超过4777.87万股（占总股本2%）。
• 派能科技：持股5.0221%的股东派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）计划于15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过736.08万股（占总股本3%）。
• 明微电子：股东博普资产尊享11号及12号私募证券投资基金拟于15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过110万股（占总股本1%）。
• 飞龙股份：控股股东河南省宛西控股股份有限公司（持股31.5650%）及实际控制人孙耀忠（持股5.1085%）计划于15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过574.78万股，以大宗交易方式减持不超过464.28万股。

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